Recherche des faits : Afin d’effectuer une analyse transfrontalière détaillée et adaptée à votre situation, la première étape consiste à collecter des données dans les domaines suivants: votre situation personnelle, vos assurances, votre portefeuille d’investissements, votre situation fiscale et tout autre élément concernant votre retraite, votre patrimoine, vos fiducies et vos testaments.
Élaboration du plan transfrontalier : Cette étape consiste à élaborer un plan transfrontalier complet qui permette d’atteindre les objectifs fixés. Cela inclut diverses analyses et recommandations dans les domaines suivants : fiscalité, planification successorale, retraite, couverture des soins de santé et d’assurance, gestion des investissements et immigration.
Présentation & détermination des étapes suivantes : Une fois le plan élaboré, les résultats vous seront présentés au cours d’une réunion durant laquelle nous répondrons à toutes vos questions. Les étapes suivantes seront déterminées avec vous, selon votre volonté de mise en oeuvre des solutions proposées.